Automatizar processos é uma das maneiras de aumentar a produtividade de empresas B2B sem necessariamente ampliar a equipe. Atividades como cadastrar leads, atualizar o CRM, transferir informações para planilhas, disparar notificações e organizar tarefas podem ser executadas automaticamente.
Para isso, existem plataformas que conectam diferentes sistemas e outras especializadas em áreas como marketing, vendas e gestão de projetos.
Confira 10 ferramentas de automação para empresas B2B.
1. Pluga
A Pluga é uma plataforma brasileira que permite integrar ferramentas e automatizar processos de diferentes áreas da empresa.
São mais de 136 ferramentas integradas, 16 mil templates de integração e 450 mil automatizações funcionando. Entre as integrações estão soluções populares no mercado B2B, como Agendor, Pipedrive, HubSpot, RD Station, Ploomes, Omie, Bling, Conta Azul, Asaas, Google Sheets, Gmail, Slack e ClickUp.
Um dos diferenciais é ter ferramentas brasileiras em seu hub. Além disso, a plataforma permitepermitir que um único gatilho execute diversas ações em sequência.
Um novo lead, por exemplo, pode ser cadastrado no CRM, registrado em uma planilha e comunicado ao vendedor automaticamente.
A Pluga também oferece recursos como Webhooks, HTTP Request, filtros, lógicas condicionais, Code, Loop, Delay e roteador, além de automações com inteligência artificial.
Com os agentes de IA, é possível criar fluxos que analisam informações, interpretam instruções e realizam ações automaticamente. Na área comercial, por exemplo, a IA pode analisar e classificar novos leads antes de encaminhá-los aos vendedores.
2. Zapier
O Zapier é uma plataforma de automação utilizada para conectar diferentes aplicativos e fazer com que informações circulem automaticamente entre eles.
É possível criar fluxos nos quais uma ação em determinado sistema funciona como gatilho para atividades em outras plataformas.
Uma empresa B2B pode, por exemplo, integrar formulários de geração de leads ao CRM e às ferramentas de comunicação da equipe.
3. Make
O Make permite construir automações por meio de uma interface visual na qual diferentes sistemas e etapas aparecem conectados.
A plataforma pode ser utilizada para transferência de dados, atualização de registros, notificações e criação de processos com múltiplas condições.
É uma alternativa principalmente para empresas que precisam visualizar e personalizar diferentes etapas de suas automações.
4. n8n
O n8n é uma plataforma de automação de workflows bastante utilizada por equipes técnicas.
Permite conectar APIs, bancos de dados, ferramentas corporativas e serviços de inteligência artificial em fluxos personalizados.
Por oferecer alto nível de flexibilidade, pode ser interessante para empresas B2B que contam com profissionais técnicos e precisam desenvolver automações específicas para sua operação.
5. RD Station
O RD Station oferece recursos voltados principalmente para automação de marketing e gestão de leads.
É possível estruturar fluxos de nutrição, realizar disparos de e-mails, segmentar contatos e acompanhar oportunidades geradas pelas estratégias de marketing.
Em empresas B2B, essas automações podem ajudar a preparar leads antes do encaminhamento para vendas.
6. HubSpot
O HubSpot reúne CRM e funcionalidades para marketing, vendas e atendimento.
Seus recursos de automação permitem criar workflows para atualizar contatos, distribuir leads, alterar etapas do processo comercial e executar outras ações com base no comportamento dos potenciais clientes.
Isso ajuda a reduzir tarefas administrativas dentro da operação comercial.
7. ActiveCampaign
O ActiveCampaign combina automação de marketing, CRM e comunicação.
É possível criar jornadas automatizadas baseadas no comportamento dos contatos, desenvolver sequências de e-mails e segmentar leads conforme diferentes critérios.
Para empresas B2B com ciclos comerciais mais longos, esses recursos podem ajudar principalmente na nutrição dos potenciais clientes.
8. Pipefy
O Pipefy é voltado à organização e automação de processos empresariais.
A empresa pode estruturar fluxos para áreas como financeiro, RH, compras, atendimento e operações, definindo etapas, responsáveis e regras.
Determinadas ações podem acontecer automaticamente conforme cada processo avança.
9. Microsoft Power Automate
O Microsoft Power Automate permite automatizar processos utilizando diferentes serviços e aplicações, especialmente dentro do ecossistema Microsoft.
É possível desenvolver fluxos envolvendo Outlook, Excel, Teams, SharePoint e outras ferramentas.
Para empresas B2B que já trabalham intensamente com Microsoft 365, a plataforma pode facilitar a automação de atividades administrativas.
10. ClickUp
O ClickUp é conhecido principalmente pela gestão de projetos e tarefas, mas também possui recursos de automação.
A plataforma permite definir ações automáticas quando determinadas condições são atendidas.
Uma tarefa pode mudar de responsável, receber uma nova prioridade ou avançar de etapa automaticamente, por exemplo.
Essas funcionalidades ajudam principalmente empresas que possuem muitos projetos e atividades acontecendo simultaneamente.
Qual ferramenta de automação escolher?
A melhor ferramenta depende dos sistemas utilizados pela empresa e dos processos que precisam ser automatizados.
Se o objetivo é conectar várias ferramentas diferentes, soluções como Pluga, Zapier, Make e n8n cumprem justamente essa função.
Já RD Station, HubSpot e ActiveCampaign possuem forte atuação em marketing, CRM e relacionamento com leads. Pipefy e ClickUp ajudam principalmente na organização dos processos internos, enquanto o Power Automate ganha relevância em empresas que utilizam o ecossistema Microsoft.
Antes de escolher, também é importante observar quais integrações estão disponíveis. Uma plataforma capaz de conversar com CRM, ERP, financeiro, marketing e ferramentas de produtividade reduz a necessidade de transferir informações manualmente.
Por que automatizar processos em empresas B2B?
O principal benefício está na redução de atividades repetitivas.
Em vez de um vendedor receber um lead, copiar suas informações para o CRM, atualizar uma planilha e avisar outro profissional, por exemplo, todo esse processo pode acontecer automaticamente.
As automações também podem ser aplicadas ao financeiro, marketing, atendimento, pós-venda e gestão de projetos.
Com isso, a equipe consegue dedicar uma parcela maior do expediente às atividades estratégicas e ao relacionamento com clientes.
Para empresas que utilizam diversas ferramentas, plataformas como a Pluga ainda ajudam a centralizar essas conexões. Assim, diferentes sistemas conseguem trocar informações automaticamente, diminuindo trabalhos manuais e tornando os processos B2B mais produtivos.
